전 세계 전기차를 선도하는 브랜드인 테슬라에서 전기차의 핵심중 하나인 모터에 사용되는 영구자석에 희토류 사용 중단을 선언했습니다. 아무래도 테슬라의 발언은 스마트폰 업계에서 애플의 발언과 마찬가지로 작용하는데요. 테슬라는 차세대 전기차에 희토류 사용 중단을 선언했고, 전기차 시장 확대에 따라 화색을 나타내었던 희토류 업계에 비상이 떨어진 셈이죠.
사실 희토류 탈피에 대한 노력은 전 세계적으로 의지를 갖고 연구개발하는 분야였습니다. 다만 희토류 첨가로 나타내는 고효율을 대체할 수 있는 기술력이 부족하기 때문에 경쟁사 보다 더 높은 효율을 추구하는 업계에서 쉽게 포기할 수 없는 소재가 바로 희토류이죠. 하지만 희토류는 중국 의존도가 너무 높아서 수급의 단점을 가지고 있습니다. 중국은 영구자석에 포함되는 희토류의 세계 점유율 80%에 이르는 높은 독점적 지위를 가지고 있고, 미중 분쟁이 나타나면 희토류라는 자원을 무기화하는 언변을 보여온 만큼 미국이 대(對) 중국 희토류 의존도를 줄이기 위해서 부단한 노력을 했습니다.
희토류 대안 소재로는 '페라이트 마그네트'나 손꼽힙니다. 페라이트는 희토류 보다 자력이 부족하지만 가격이 저렴하고 중국에 의존해야 하는 희토류 없이도 영구자석을 만들 수 있다는 점에서 연구 대상이 되어 왔는데 테슬라가 희토류 사용 중단을 선언하면서 가장 가능성 있는 대체제인 페라이트 마그네트에 관심이 쏠리면서 주식 시장에서는 페라이트 관련주가 주목받고 있습니다.
1. 삼화전자 (011230, 코스피)
최근 며칠 동안 불기둥을 뿜어내고 있는 삼화전자는 대표적인 페라이트 관련주입니다. 삼화전자는 페라이트 코어와 MPC 코어를 제조하는 기업으로 차량용, 산업용 페라이트 코어를 생산하고 있죠. 실제 삼화전자는 현대모비스와 에너지손실률을 개선한 '페라이트 코어'를 개발했으며, 현대모비스, 콘티넨탈 등 자동차 부품사에 공급하고 있다고 합니다.
현재 삼화전자의 페라이트코어는 전기차용 배터리 충전기와 저전압 직류변환 장치에 적용되는 부품으로 삼화전자에서는 해당 부품을 현대모비스에 독점 공급하는 것으로 알려지면서 페라이트 대장주로 여겨지고 있습니다. 과거 페라이트 코어는 일본에서 수입했지만 삼화전자는 현대모비스와 함께 국내 최초로 국산화를 성공했고 해외 수입품 보다 뛰어난 효율의 페라이트코어를 만들어냈다고 합니다. 아마도 페라이트 관련주로는 삼화전자가 가장 공고한 대장주를 유지할 것으로 판단됩니다.
2. EG (037370, 코스닥)
페라이트 관련주는 희토류 관련주와 밀접하게 살펴보아야 합니다. 희토류를 보유하고 있어서 시장에서 주목을 받는지 희토류로부터 탈피할 수 있는 기술력을 가지고 있는 것인지. EG가 페라이트 관련주, 희토류 테마주로 손꼽히는 이유는 바로 고순도 산화철을 제조하기 때문입니다.
모터를 만드는 영구자석의 핵심 원료는 결국 고순도 산화철입니다. 페라이트 마그네트는 이 산화철을 가공해서 만들어 내는데요. EG가 페라이트 관련주로 주목받은 이유는 바로 페라이트 제조를 위한 원료를 생산하는 기업이기 때문입니다.
3. 유니온머티리얼 (047400, 코스피)
유니온머티리얼은 삼화전자와 더불어 페라이트 마그네트를 생산하는 기업입니다. 과거 쌍용머티리얼이 유니온머티리얼로 상호가 변경되었으며, 세라믹 페라이트 전문 제조업체로써 페라이트 마그네트 사업까지 영위하고 있죠.
실제로 유니온머티리얼은 희토류를 첨가한 영구자석보다는 효율이 부족하지만 가격 경쟁력이 있는 저렴한 영구자석을 필요로 하는 곳에 페라이트 마그네트를 공급하고 있으며, 자사의 미래 산업으로 낙점 후 역량을 강화하고 있는 모습인데요. 삼화전자가 대장주로 인정받는 모습이지만 페라이트 관련주에 대한 관심이 높아질수록 유니온머티리얼도 간과할 수 없는 종목입니다.
4. 케스피온 (079190, 코스닥)
케스피온은 자동차와는 크게 관련 없는 무선통신 제품을 만드는 기업이지만 '페라이트 시트' 기술을 보유하고 있는 것으로 알려지면서 현재 테슬라의 희토류 탈피 선언에 힘입어 반강제적으로 페라이트 관련주로 편입된 사례가 아닐까 합니다.
케스피온이 뜬금없이 페라이트 관련주로 엮인 이유는 자체 생산하는 페라이트 시트를 적용한 NFC 안테나를 만들기 때문인데요. 특허를 살펴보면 '페라이트 시트, 이의 제조 방법 및 이를 구비하는 전자 부품' 특허를 보유하고 있어 케스피온을 페라이트 관련주로 여기고 있습니다.
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